HMM参与收购北极星航运！优先竞标者已出炉交易金额超3亿美元

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日前韩国友利私募股权投资公司(Woori PE)已被选为该国大型干散货航运公司北极星航运(Polaris Shipping)出售的优先竞标者。　　据韩国投资银行(IB)界20日消息北极星航运和此次出售的主要经纪公司 Lazard Korea 选定 Woori PE 作为优先竞标者后已完成了相关通知。出售对象为 Polaris Shipping 100%的股份其中 Polar Energy & Marine 持有 80.52%NH PE 和 Innerspace PE 持有 13.62%剩余股份由共同代表Wan-jung Kim和Hee-seung Han Kim Wan-joong 和 Han Hee-seung 持有。预计双方将于本月签署股份购买协议(SPA)商定的交易价格在 4000 亿韩元至6000 亿韩元之间(约3亿至4.5亿美元)。　　Woori PE 将为收购北极星航运公司筹集项目基金。HMM 和Haejin Engineering & Construction将作为投资者参与该基金分别投资 600 亿韩元和 400 亿韩元。Haejingong 持有价值 400 亿韩元的 30 年期可转换债券 (CB)这些债券可转换为北极星航运的股票。　　韩国业内人士表示正在出售的HMM参与收购北极星航运可能是希望通过交易产生协同效应。HMM专注于集装箱船而北极星航运则专注于干散货运输。　　资料显示北极星航运成立于2004年该公司通过与巴西淡水河谷、浦项制铁、韩国电力子公司等世界各地优秀托运人签订长期运输合同保持稳定增长并将业务领域从铁矿石、煤炭、粮食等干散货拓展到能源运输等各个领域。　　2013年起北极星航运考虑上市但由于天灾和事故的“阻挠”一直未能成功。该公司最初计划在首尔证券交易所上市但由于干散货运输市场的疲软IPO日期一拖数年。2016年北极星航运再次宣布上市计划但该公司旗下船只“Stellar Daisy”在2017年发生沉没事故引发持续负面报道导致上市计划再次推迟。随后北极星航运转向海外先后考虑在新加坡和奥斯陆证券交易所上市。然而事故的影响和航运市场的困难使得上市日期再次被推迟。2019年北极星航运计划在挪威资本市场上市但其发行的债券认购率不佳导致上市日期被推迟到2020年但又遭到了新冠疫情的影响。　　然而自去年以来北极星航运似乎已放弃上市之路寻求将公司出售但两次尝试均以各种债务导致财务不稳定为由而告吹。　　今年北极星航运选择了公开出售。作为韩国国内炙手可热的优质资产北极星航运去年营业额为1.3988万亿韩元同比增长增长了35.5%;营业利润为2225亿韩元同比增长19.4;净利润为1169亿韩元。克拉克森数据显示该公司目前手持31艘船舶包括29艘散货船、2艘成品油轮总运力接近800万载重吨。　　然而近期该公司首席执行官的被捕为北极星航运的出售蒙上了一层阴影。8月28日韩国警方突袭了北极星航运总部并将该公司首席执行官带走进行立案调查。据信这一事件与北极星航运旗下超大型矿砂船“Stellar Daisy”轮沉没有关该公司CEO被带走系涉嫌挪用巨额资金。