随着跨太平洋航线运价的飙升，船公司竞争加剧

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物流巴巴讯：这似乎是不可避免的：随着海运公司的利润飙升——而且它们现在正达到历史最高水平——高度整合的班轮行业将面临越来越多的不公平和不法行为指控。　　希尔周三报道称，参议院司法委员会成员、参议员艾米·克洛布查尔“正在制定与航运业相关的反垄断立法。”同一天，监管机构 Accountable.US 指责航运公司收取“过高的费用”。　　本周的社交媒体帖子称，海运公司正在“牟取暴利”和“敲诈勒索”。最近几个月，海运承运人被称为“卡特尔”。 11 月，《商业内幕》报道称，它收到了一封来自白宫的电子邮件，其中提到了“海运卡特尔的价格欺诈”。　　然而，数据表明海运承运人的竞争越来越激烈，货运价格上涨，尽管承运人竞争加剧，但需求继续超过供应链容量，而不是因为人为降低竞争——卡特尔的定义。　　跨太平洋竞争加剧　　跨太平洋是美国货主的主要贸易。根据德鲁里的数据，上海-洛杉矶的即期汇率（不含附加费）目前同比上涨 152%。　　但是，服务于跨太平洋贸易的船只比费率开始飙升之前更多，而且更多的船只正在由更多的竞争对手运营。　　根据洛杉矶港执行董事 Gene Seroka 的说法，在最近的旺季期间，有 10 名新进入该行业的人为他的码头提供服务。　　Alphaliner 报告称，2021 年运营商部署发生了“巨大转变”，全球 22% 的运力位于亚洲-北美航线，成为继其他航线运力之后全球最大的贸易。承运商将亚洲-北美的运力同比增加了 130 万个 20 英尺当量单位，“增长了惊人的 31.2%”。　　Alphaliner 表示，航运公司将“尽可能多的运力转移到跨太平洋地区”，以追求每海里（包括溢价）高于任何其他干线贸易的“不可抗拒的”费率。　　Alphaliner 指出，跨太平洋航线增加的运力远超去年货运量的增幅。传统上，这将导致价格竞争，但在这种情况下，过剩的船舶运力已被港口拥堵所吸收。　　“由于许多船舶在锚地等待时间过长，因此需要增加运力来弥补巨大的效率损失，”Alphaliner 坚持说。　　本周来自 Sea-Intelligence 的一份新报告强调了最近跨太平洋即期汇率飙升的时代与三大运营商联盟（2M、海洋联盟、THE 联盟）的市场份额急剧下降相吻合。　　2012-2020年，跨太平洋平衡为15%-20%非联盟和80%-85%联盟。根据 Sea-Intelligence 首席执行官 Alan Murphy 的说法，“在过去的 18 个月中，联盟以外提供的运力份额大幅增加。我们现在处于所提供容量的 35% 用于非联盟服务的地步。”非联盟份额翻了一番。　　争夺集装箱和船舶容量　　承运人过去支持运费的一种方式是“取消”或取消航行以人为地限制运输供应（根据美国法规，承运人联盟特别允许进行协调）。他们在 2020 年第二季度这样做了，当时由于 COVID 封锁，需求突然下降，而且他们很可能在未来需求下降时这样做，从而延长利率走强的持续时间。　　但在过去的一年里，随着运费的飙升，承运人的做法恰恰相反：争先恐后地将他们可以购买或租用的任何船舶和集装箱运力注入市场。承运人控制的船舶和集装箱越多，它从历史高位中获得的收益就越多。世界上几乎所有可以漂浮的集装箱船现在都在服役； Alphaliner 表示，全球闲置机队在 1 月中旬降至 2% 的新低。　　在设备方面，集装箱是由班轮公司或向班轮租赁集装箱的公司在中国工厂订购的。根据德鲁里的数据，去年的新集装箱产量是迄今为止最高的。共生产新集装箱718万标准箱，比上年增长130%，比2018年创下的纪录高出62%。　　虽然新集装箱从订购到交付可能需要四个月的时间，但一艘新集装箱船从订购到交付需要更长的时间——两年或更长时间。为了争夺未来的市场份额，运营商开始疯狂订购。 Alphaliner 告诉 American Shipper，订单吨位现在是水上吨位的 23.3%。在 2020 年的某一时刻，它下降到个位数。　　为了在等待新造船的同时争夺近期市场份额，运营商一直在以前所未有的速度租赁和购买船舶。去年的租船费率创下历史新高——一些船舶每天的租金高达 200000 美元——平均费率在 2022 年初进一步上涨。与此同时，去年在二手销售市场上交易了创纪录的 194 万标准箱。　　提高近期市场份额的另一种方法：不要报废您本来会拥有的老化船舶。根据 Alphaliner 的数据，2021 年集装箱船的拆解量降至 16500 标准箱，“远低于 2022 年回收的 194000 标准箱，与 2017 年和 2016 年分别拆除的 417000 和 655000 标准箱相去甚远。”　　由于班轮在船队规模上相互竞争，所有这些都导致了承运人排名的重大变化。　　由于该公司在二手市场购买了 100 多艘船舶，MSC 的运力截至去年底增加了 411000 标准箱或 10.7%。 2022 年初，额外的船队收益推动 MSC 超越马士基，MSC 赢得了全球最大海运承运人的称号。　　Evergreen 去年的产能增长了 15.6%。以星 (NYSE: ZIM) 因租船合约上涨 14.9%。中远、ONE 和太平洋国际航线运力下降。　　Alphaliner 表示：“我们对前 12 家航运公司的同比运力比较显示，赢家和输家之间存在重大差异。”