海运费"失火"！美西码头工人换约+俄乌危机: 航运新添两把"柴"! ...BDI应声大涨36%!

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进入2022年航运市场依然勇猛不减甚至还踩了油门儿加速向前冲。无论是集装箱航运市场还是散货船海运市场都动力十足。　　BDI指数在上周五创下8个月来最好的一周飙涨逾36%收于1941点逼近2000点一周上涨近四成。　　集装箱运费也依然高位运行根据上海航运交易所2月11日最新数据上海出口集装箱运价指数报于4980.93尽管较上一期跌29.43点仍然处于高位震荡。　　而当前航运运费这把火似乎又要进一步爆燃了因为在疫情造成的物流供应链中断的“燃芯”上又添了两把薪柴。　　第一把柴:美西码头工人换约　　港口面临罢工、关闭　　航运巨头悄悄喊涨运价!　　美西码头疫情以来波折不断持续到当前的港口拥堵外加码头工人爆发大规模疫情导致近1800名工人受波及。而最近美西码头工人又陷入薪资谈判风波如果谈判不畅一旦工人罢工运价恐“涨破天际”。　　据悉美西29个港口合计2万多名码头工人先前延续9年的合约将在2022年6月底到期。港口营运商2021年11月提议将现行合约延长1年到2023年6月底;但美国西岸码头工人工会断然拒绝显示工会对现行薪资条件不满加之海运业近两年获利颇丰双方议约时工人必将狮子大开口要求更高的报酬。　　有航运人士表示一旦劳资双方起冲突无法在7月1日之前达成共识将会出现怠工、罢工、封港等问题形成严重的塞港导致出现以下4种情形:　　一是提前进货加上工厂抢复工今年第一季淡季运输需求强。去年第三季东南亚疫情停工及中国断电今年第一季持续抢进100%复工;今年第一季零售商可能针对美西码头罢工提前进货。　　二是转走美东距离更远船只周转率更低船舶可用性下降运价进一步狂飙。美西罢工船舶绕行巴拿马运河转往美东船舶周转率降低迫使运力供给更加吃紧集装箱船运价狂飙。　　三是怠工及罢工推升现货运价美国航线长约换约价格更高。美西码头若怠工或罢工现货运价将狂飙届时2022年5月1日美国线长约换约价格将连动飙涨。　　四是怠工或罢工解除后今年下半年将狂补库存挽救销售旺季。美西码头上半年若发生怠工或罢工则今年第三季劳资新约生效后必定疯狂抢运挽救11月感恩节及12月圣诞销售旺季。　　实际上在美西码头工人谈判的阴云下已经有航运巨头悄悄喊涨运价了。　　长荣、HMM、ONE及ZIM等已经通知客户将于明日(2月15日)起加收调涨亚洲至美国的综合费率附加费(GRI);并且有消息人士透露包括长荣、HMM、ONE、阳明及ZIM等在内的航运巨头也已陆续通知客户将从3月1日起再加收调涨亚洲至美国的综合费率附加费其中每FEU将加收1000美元涨幅约15%。　　而最新一期的SCFI集装箱运价指数显示美西线运价及美东线运价已经先行反弹;美国线运价先行喊涨凸显出美西码头工人换约的影响已经开始发酵后续很可能越来越激烈。　　有业界资深人士回忆1999年美西码头工人罢工时每FEU曾经创下3000美元的新高约为罢工前的倍数;而目前美西线每大箱运价已经高达1.3万~1.5万美元再涨真的是冲破天际了。　　第二把柴:俄乌危机　　船只航行风险加剧　　BDI指数已经应声大涨!　　航运业是一个跨地域的国际性行业受国际因素和地缘政治影响较大近期俄乌危机给在黑海和亚速海航行的船舶带来了很大风险这也让航运业应声大涨。　　上周乌克兰方面谴责俄罗斯在其黑海沿岸进行的海军演习称军舰的存在使这条繁忙的贸易路线“不可能”航行。VesselsValue 的数据已经显示俄乌危机已经对交易量造成了非常明显的影响。　　VesselsValue数据显示来自黑海的贸易至少受到部分封锁。　　Drewry也警告两国若开战恐导致散装航运费大幅波动。Drewry发表研究报告表示过去几年来俄罗斯、乌克兰已成为散装原材料的重要出口国俄罗斯主要出口煤炭、谷物、钢铁制品以及肥料乌克兰则是谷物、铁矿石及钢铁制品的重要出口国。两国危机若恶化恐牵连全球天然气、谷物、煤炭海运链等贸易。　　以至于已经有散货船船东直言:运价与物价涨定了!　　谷物:黑海地区是谷物等干散货主要输出区域俄罗斯、乌克兰又是小麦、玉米等出口大国据散货船跟踪平台Oceanbolt资料乌克兰去年出口约1.055亿吨干货有40%的谷物出口到中东及北非;俄罗斯去年也输出约8910万吨干散货。中国大陆、土耳其是最大进口地区主要由巴拿马与轻便型散装船运输。若危机恶化灵便型(Handysize)散货船、轻便极限型(Supramax)船、巴拿马型(Panamax)船或受很大影响。　　俄罗斯出口小麦在全球市场占20%居全球出口第一大国乌克兰约占10%排第五;乌克兰也生产大量玉米全球玉米出口市占逾10%也是大麦、葵花子油的重要供应国。　　煤炭:煤炭也是黑海出口主要商品去年总量约5390万吨俄罗斯出口占三分之二之多主要由巴拿马极限型散装船运输。俄罗斯2021年供应欧盟42%的煤炭进口、16%的全球需求。若战争导致俄罗斯煤炭出口停摆全球供应将难以弥补俄罗斯缺口。这恐导致煤炭价格飙升、压抑许多亚洲国家的需求进一步影响煤炭贸易及运输活动。　　铁矿石:乌克兰2021年出口3650万吨的铁矿石其中超过60%运至中国。由于巴西产能迟迟无法全开乌克兰造成的供给缺口需要澳洲补足。就算澳洲增加出口满足额外需求平均运输吨里数也会受到严重影响。　　天然气:由于俄罗斯也是天然气出口大国欧盟天然气进口约有50%来自俄罗斯。有业界人士表示俄乌形势紧张俄罗斯、美国与欧洲角力筹码北溪2号天燃气管道未来开通俄罗斯对德国的天然气输送量将增加一倍。　　Drewry报告称每个月都有超过700艘散装船赴俄罗斯、乌克兰港口载货若战争爆发、导致出口遭影响一个月。有散货船航运公司表示俄乌冲突将破坏黑海地区的贸易船公司也将承担高风险与高运价。国际人士预测若对峙持续欧美对俄罗斯进一步制裁恐很难避免预计黑海贸易限制将使散装海运市场受阻运力减少、运价上涨。　　不过Drewry也认为俄乌危机对散货船海运运费也有下挫的一面黑海的危机形势会使这些船只转往他处进而使其他航线运力供应增加超过4%。这会使散装海运市场面临双重压力也就是贸易量骤减、运力供给却增加运费存在下挫的因素。　　小 结　　此前Drewry预测在疫情延烧下2022年全球集运市场盈利水平将继续增长并且会较2021年高出100万美元达到2000亿美元。而目前的形势更加让业界看到了这种盈利的预期。业界人士普遍认为接下来美西码头工人的薪资谈判或将成为影响今年全球供应链的重要决定性因素之一再叠加俄乌危机引发的黑海、亚速海航运危机在两把火的助力下今年全年运费或将在疫情延烧下火光冲天。