国内邮政业与快递业发展趋势分析

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国内邮政业与快递业发展趋势分析                                                    2017年06月30日 06:07:13                        2016年1月14日，国家邮政局公布了2015年邮政行业运行情况。笔者通过对“十二五”期间国家邮政局公布的邮政行业运行情况进行研究，分析数据间的相互关系、变化趋势及背后的主要因素，尝试揭示国内邮政业与快递业的发展趋势。 　　一、邮政行业的快速发展主要依赖快递服务企业业务的增长 　　“十二五”期间，全国邮政企业和快递服务企业总业务量从2011年的1607.7亿件增长到2015年的5078.7亿件，年均增长率达到33.3%，且年增长率持续上升；总业务收入从2011年的1561.5亿元增长到2015年的4039.3亿元，年均增长率达到26.8%，年增长率在经历了2014年的短暂放缓后，2015年恢复上升趋势。总体来说，邮政行业呈现快速发展态势。其中2011年至2015年间全国快递服务企业业务量和收入年增长率均高于全行业业务量和收入年增长率，说明邮政行业的快速发展主要依赖快递服务企业业务的增长。 　　二、邮政传统业务持续萎缩 　　“十二五”期间，全国邮政函件业务量持续下降，且年增长率持续萎缩，从2011年的-0.3%跌至2015年的-18.3%；包裹业务量在2011年和2012年保持下降趋势，在经历了2013年的轻微上涨后，2014年开始恢复下降趋势，且2015年下降趋势愈加明显，年降幅接近30%；报纸和杂志业务量从2014年开始下降；汇兑业务量也持续下降，且年降幅持续增大。随着居民收入水平和购买力的提高，人们逐渐从相对价低但运输速度慢的邮政包裹、函件业务转向相对价高但运输速度快的快递业务。这一定程度上说明，在明显的服务差异下，人们更关注服务质量而非价格。同时，随着互联网信息的高速发展，人们对报纸和杂志的消费也逐渐减少。物流需求结构随着消费需求结构的变化也逐步发生改变，从而导致了邮政传统业务的持续萎缩。 　　三、快递服务企业业务量持续快速增长 　　随着电商的发展，国内快递业也进入高速增长阶段。“十二五”期间，全国快递服务企业业务量持续快速增长，市场规模从2011年的36.7亿件增长到2015年的206.7亿件，年均增长率超过50%。同时，由于快递业务量基数越来越大，虽年增长量仍持续加大，但增长速度从2014年开始有所放缓。预计在“十三五”期间快递业务量将继续增长，但增长速度将继续放缓，五年的平均增速可能介于30%至40%之间。 　　四、快递件平均运价持续下跌，东部地区运价下跌幅度较中、西部大 　　“十二五”期间，全国快递件平均运价持续下跌，从2011年的20.7元/件跌至2015年的13.4元/件，五年的降幅达到35.1%。随着快递市场需求的不断提升，快递业务量持续增长，但同时，快递市场竞争也不断加剧，快递服务企业总体议价能力降低，导致快递件平均运价下跌。 　　东部地区仍是中国快递业务的主要市场，其在“十二五”期间快递业务量和收入均保持着79%以上的比重。从各地区快递件平均运价的变化趋势来看，除了2013年，东部地区运价总体下跌幅度较中、西部大，年均降幅达到10.6%。可见，市场竞争越激烈的地区，运价总体下跌幅度越大。不过东部地区运价变化波动性较中、西部小，可见，市场规模越大的地区，运价变化的波动性越小。 　　五、近距离快递业务发展迅速，比重上升 　　“十二五”期间，异地快递业务比重最大，业务量比重超过70%。同城快递业务比重持续上升，从2011年的22.3%增长到2015年的26.1%；与此同时异地和国际及港澳台快递业务比重相应地有所下降。由此可见，随着O2O等互联网消费模式的普及以及快递对同城邮递的替代，近距离快递业务发展迅速，比重上升。预计随着自贸区建设的推广和“一带一路”国家战略的实施，跨境电商业务可能将从以往的国外直邮模式转向保税物流模式，从而使得国际及港澳台快递业务比重在未来可能会像目前一样一直保持在较低的水平。同时，在海外商品保税物流模式以及国内电商的商家-区域仓储-快递-客户物流模式增加的情况下，同城业务比重可能继续提高。 　　六、快递运费最高和最低的五个省市以及运费升降幅最大的五个省市 　　2015年全国平均快递运费为13.4元/件，相比于2012年下降27.9%。2015年平均快递运费最高的五个省市（不含港澳台，下同）依次为西藏、上海、青海、内蒙古、宁夏，平均快递运费最低的五个省市依次为浙江、河北、湖南、福建、安徽。2012年-2015年间运费下降幅度最大的五个省市依次为河北、新疆、湖南、陕西、广东，只有两个省市的运费是上升的，其中宁夏上升22%，海南上升3.9%。 快递运费最高、最低和跌幅最大的五个城市列表 省市 2015年平均运费（元/件） 省市 2015年平均运费（元/件） 省市 2012-2015年运费升降幅（%） 西藏 29.1 安徽 11.5 河北 -40.6 上海 26.7 福建 11.4 新疆 -38.6 青海 25.4 湖南 10.7 湖南 -35.1 内蒙古 22.7 河北 10.2 陕西 -33.1 宁夏 21.7 浙江 10.0 广东 -33.1 　　七、经济区域的快递发展趋势（环渤海、长三角、长江经济带、珠三角） 　　通过对2012年-2015年邮政行业运行情况报告中全国31个省市（不含港澳台）的数据进行整理，大致地统计出各经济区域快递业务的变化情况。2012年-2015年间，除了环渤海区域的快递业务量年均增长率为47.7%，略低于全国平均水平，长三角、长江经济带、珠三角的年均增长率均高于50%，略高于全国平均水平。而长三角和长江经济带的快递业务收入年均增长率均高于全国平均水平，环渤海和珠三角则低于全国平均水平。此外，四大经济区域中，珠三角可能由于市场竞争激烈，在2012年-2015年间快递平均运价下跌幅度最大，高于全国平均水平，而环渤海、长三角、长江经济带的下跌幅度均低于全国平均水平，其中快递业务量增长速度最慢的环渤海区域运价下跌幅度最小。 2012-2015年各经济区域快递业务变化情况 区域 2012年快递平均运价（件/元） 2015年快递平均运价（件/元） 2012-2015年快递平均运价升降幅(%) 快递业务量年均增长率（%） 快递业务收入年均增长率（%） 全国 18.6 13.4 -27.9 53.8 37.9 环渤海 17.5 13.2 -24.4 47.7 34.5 长三角 19.5 14.3 -26.7 56.3 40.9 长江 经济带 19.1 14.0 -26.8 56.2 40.8 珠三角 18.4 12.3 -33.1 55.3 35.9 　　2012年-2015年，长三角和长江经济带快递业务量占全国比重持续上升，珠三角在经历了2013年的短暂下跌后，2014年开始保持上升趋势，而环渤海地区则持续下跌。此外，长三角和长江经济带快递业务收入占全国比重持续上升。总体来看，长江经济带的快递业务量和业务收入均占全国接近“半壁江山”，长三角、珠三角、环渤海区域依次次之，四大经济区域的总快递业务量和总业务收入占全国比重均超过88%。 　　八、快递业务量及增速增长最快的十个省市 　　通过2012年-2015年的数据计算出在此期间十个快递业务增长量最大的省市和十个快递业务量增长速度最快的省市。其中，浙江、河北、湖北、河南是增长量和增长速度均排名前十的省市。 　　从31个省市的排名情况看，快递业务增长量最大的十个省市依次为广东、浙江、江苏、上海、北京、福建、山东、河北、湖北、河南。其中，广东快递业务增长量最大，占了全国快递业务增长量的24.5%，浙江排名第二，占了全国增长量的20.1%。 十个快递业务增长量最大的省市 排名 省市 年均快递业务增长量(亿件） 年均快递业务量增长率（%） 1 广东 12.3 55.3 2 浙江 10.0 67.2 3 江苏 5.5 53.1 4 上海 3.7 41.8 5 北京 3.1 43.3 6 福建 2.1 51.4 7 山东 1.6 43.7 8 河北 1.4 63.9 9 湖北 1.3 63.5 10 河南 1.3 60.2 　　快递业务量增长速度最快的十个省市依次为浙江、河北、湖北、江西、河南、安徽、山西、天津、陕西、贵州，均高于全国年均快递业务增长率53.8%的平均水平。其中，浙江增长速度最快，年均增长率为67.2%。 十个快递业务量增长速度最快的省市 排名 省市 年均快递业务增长量(亿件） 年均快递业务量增长率（%） 1 浙江 10.0 67.2 2 河北 1.4 63.9 3 湖北 1.3 63.5 4 江西 0.6 62.5 5 河南 1.3 60.2 6 安徽 1.0 60.1 7 山西 0.3 59.9 8 天津 0.6 59.1 9 陕西 0.5 58.8 10 贵州 0.2 57.5 　　九、总结 　　综合以上分析，“十二五”期间，国内邮政业和快递业发展主要有以下特征： 　　（一）邮政行业呈现快速发展态势，增长量主要来源于快递服务业务。 　　（二）消费结构发生改变导致函件、包裹、报纸、杂志等邮政传统业务持续萎缩。 　　（三）快递服务企业业务量持续快速增长，但增长速度从2014年开始有所放缓。 　　（四）快递件平均运价持续下跌，东部地区运价下跌幅度较中、西部大，但运价变化波动性较中、西部小。 　　（五）随着O2O等互联网消费模式的普及以及快递对同城邮递的替代，近距离快递业务发展迅速，比重上升。 　　（六）2015年快递运费最高的五个省市为西藏、上海、青海、内蒙古、宁夏，最低的为浙江、河北、湖南、福建、安徽。运费下降幅度最大的五个省市为河北、新疆、湖南、陕西、广东；只有宁夏和海南的运费是上升的。 　　（七）四大经济区域中，环渤海区域的快递业务量增长速度低于全国平均水平，长三角、长江经济带、珠三角则高于全国水平。长三角和长江经济带的快递业务收入增长速度高于全国平均水平，环渤海和珠三角则低于全国水平。珠三角运价下跌幅度高于全国平均水平，环渤海、长三角、长江经济带则低于全国水平。 　　（八）快递业务增长量最大的十个省市为广东、浙江、江苏、上海、北京、福建、山东、河北、湖北、河南。增长速度最快的十个省市为浙江、河北、湖北、江西、河南、安徽、山西、天津、陕西、贵州。