航运减排大势，欧洲船东先行？——2023年1-7月世界新造船市场评论

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今年以来新船需求继续增加交船创新年度新高新造船价格环比连续7个月保持增长。本轮市场船型轮动的特点明显船东结构也在发生变化。欧洲船东在减排规则基本清晰的背景下加快船队转型正在开启一轮关于绿色运力竞争的“新赛道”。　　表现:新接继续增长交付再创新高船价继续攀升　　新接订单实现CGT与DWT双增加。1-7月世界新造船市场成交船舶2769万CGT同比增加5.6%;比近五年同期成交均值(2018-2022)高出43%。以DWT计成交船舶6616万DWT同比增长31.4%增幅继续扩大。7月当月批量的16000TEU集装箱船和VLCC大单成交贡献较大成为月度成交亮点。　　船舶交付量再创月度新高。1-7月世界新造船交付1911万CGT累积同比增加18.4%涨幅扩大;7月当月交付船舶339万CGT环比增长6.3%创2023年月度交付新高。截至7月底世界手持订单1.18亿CGT同比增长15.2%环比增长0.3%。　　新造船价格继续攀升。7月克拉克森新造船价格指数收报172.33点环比增长0.8%同比增长6.7%连续增长7个月再创2009年以来的新高。相反二手船价格指数收报151.2点环比下降0.6%同比下降29%。新造船价格与二手船价格的分化除了航运市场变化的影响外也反映出减排背景下二手船舶的价值面临挑战。　　油船、散货船份额提升较快箱船需求依然不减。1-7月以CGT计成交船型占比份额依次为油船(23%)、集装箱船(23%)、气体运输船(20%)、散货船(19%)、其它船舶(14%)以及客船(1%)等。油船继续保持第一同比增长271.8%;其它类船舶其次涨幅为48.4%;散货船增长16%;其余主力船型成交同比减少。然而7月当月箱船再夺头筹并且同比降幅明显收窄说明箱船的市场需求依然可观。　　欧洲船东市场份额显著提升。近两年来欧洲船东在新造船方面表现活跃。欧洲船东占世界新造船订单的份额从2020年29.1%攀升至今年1-7月的42.6%份额占比大幅提升。从今年成交的主力船型结构看欧洲船东在油船订单的贡献率达到56.5%箱船、特种船分别为42.4%和42.2%散货船、气体船分别为35%和28%。　　分析:减排规则基本成形欧洲船队正在加快转型　　欧盟的航运减排规则基本清晰。今年6月航运业纳入欧盟排放交易体系(EU ETS)的法规正式生效。7月FuelEU Maritime法规在欧盟理事会正式通过。包含上述两部法规在内的多部涉及航运减排规则是欧委会在2021年推出的“fit for 55”一篮子气候措施中的一部分主要通过“购买碳配额”和“限制船用燃料的温室气体含量”实现不同阶段的减排目标。上述政策落地与趋严使得欧洲船东“感受”到的减排压力更为显著。　　欧洲船东也在积极准备。除上文提到的加快订造新船外欧洲船东还在绿色动力船舶上面采取更为积极的动作。一批先锋班轮船东积极布局绿色甲醇、氨燃料等绿色动力燃料联合相关方打造能源供应链与基础设施。欧洲船东除直接采用LNG、甲醇等双燃料动力外还有大量订单选择甲醇、氨、LNG等多种技术路线的预留方案(READY)。从今年采用预留方案的订单看来自欧洲的订单占比高达71.1%说明欧洲船东正在为即将实施的法规做好准备。　　正在开启一轮“新赛道”。2021年格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26届缔约方大会(COP26)上22个国家共同签署了《克莱德班克宣言》(Clydebank Declaration)宣布建立多条零排放航运路线即“绿色航运走廊”。目标是到2025年在全球建立至少六条零排放航线并希望在2030年前有更多“绿色航运走廊”投入运营。另外由一批颇具影响力的跨国零售商组成的零排放船舶货主联盟(coZEV)旨在到2040年实现100%的零碳运输需要更多的“绿色运力”满足市场需求。欧洲船东在加快应对减排规则的同时也看到未来航运竞争的新方向。　　结论　　国际海事组织(IMO)环保委员会第80次会议(MEPC 80)进一步明确在2050年前后实现净零排放的目标。欧洲则从市场手段上更近一步2025年将开始开启“碳配额”。航运加速减排的大势已定看到巨大挑战的同时也要看到未来的新机遇。欧洲的先锋船东已经用实际行动着手布局将为全球船队转型带来表率与示范。