MPC船司收购Songa11艘集装箱船

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MPC Container Ships ASA (MPCC)宣布已达成协议，以2.1025亿美元的价格收购挪威的另一家集装箱航运公司Songa Container AS。该交易预计将于2021年7月底完成。　　交易完成后，MPCC将收购Songa的11艘集装箱船船队，平均规模为2250 TEU，平均使用年限为11.9年，创建一个由75艘船组成的船队，总容量约为15.8万TEU。其中9艘配备了洗涤器，3艘配备了最高的冰级。　　MPC Container Ships首席执行官Constantin Baack表示:“我们坚信集装箱市场基本面可持续发展，并希望利用资产价值和费率之间的显著滞后，因此支持了此次交易。在集装箱市场持续走强的今天，这种交易结构对我们的盈利产生了直接和增值的影响。”　　Baack表示:“这对MPCC来说是一笔具有里程碑意义的交易，我们对合并舰队的现金流前景尤其感到兴奋，这将在未来几年为我们现有和新股东带来好处。”　　Songa船队预计未完成的息税前利润为2250万美元，平均租期约为9个月。MPCC目前预计，2021财年合并舰队的收入在2.9 - 3.15亿美元之间，EBITDA在1.7 - 1.8亿美元之间。　　根据合并后的租赁组合，并假设租赁期限和价格与当前的市场价格相当，MPCC船队2022年的息税前利润将超过3.5亿美元，其中Songa船队将获得7000万至7500万美元的收益。基于同样的假设，2023年的息税折旧摊销前利润(EBITDA)今年可能超过4.5亿美元，其中Songa舰队的收益为8000万至9000万美元。　　双方同意，购买价格中约1.15亿美元(考虑到Songa的现金和净营运资本)将以现金结算。这一数额包括未偿还债务的再融资。剩下的部分将会解决通过发行大约在MPCC 48-50百万新股(基于经济事务的生效日期5月31日2021年一位相互理解的主要条款达成交易的当事人之间的收盘价MPCC NOK 17.34)的份额。MPCC的此类对价股应与MPCC的普通股属于同一类别，并应在奥斯陆证券交易所上市，并受惯例锁定期协议的约束，锁定期为交易完成后的三个月。　　关于现金对价，DNB Bank ASA承诺提供一笔1.275亿美元的收购安排，期限为两年，有效利率为500个基点加上伦敦银行同业拆借利率。　　Songa Container董事长Arne Blystad表示:“集装箱市场持续强劲，MPCC已成为集装箱市场基本面的有力反映。我们很高兴为集装箱市场的整合做出贡献，并在区域集装箱市场建立一个领导者。在此次交易之前，我们已经是MPCC的股东，此次交易后我们将成为更重要的股东。”　　DNB Markets在此次交易中担任MPC Container Ships ASA和Songa Container as的首席顾问，Clarksons Platou Securities as和Fearnley Securities as担任MPC Container Ships ASA的联合并购顾问。Advokatfirmaet Thommessen AS担任该交易的法律交易顾问。